Пропавшие охотники и горняки. Были найдены живыми в заброшенном гномском поселении, где обитало существо Аргенцибус, питавшееся серебром. Гномов оно довело до безумие и каннибализма, а новых гостей заставило работать на добыче серебра. Партия победила существо и освободила пленных.

Какие-то разбойники сжигали фермерские поселения на северо-востоке провинции. Партия обнаружила там разведывательный отряд зверолюдей, но оказалась у них в плену. Из плена освободилась, сбежала, и отдохнула на ферме на опушке леса. Туда же напали зверолюди, но на этот раз партия справилась, и даже привела Полку пленного.

Орден магов дал задачу проверить, что за слухи о некроманте где-то на юге провинции. Прибыв туда, партия обнаружила некроманта, но очень миролюбивого и использующего своих скелетов для работы по саду. Привели его в Пригорный, сдали Ордену, который направил его в Раодар.

Полк дал задание сопроводить Искателя по имени Зальдра Скорт в разведку в земли зверолюдей. Разведка удалась, было установлено, что орды зверолюдей идут на юг, ведомые великим вождем и великим шаманом. Война близко. В процессе выполнения задания паладин Аурелио во сне встретился с некоей фигурой и проснулся уже следопытом. Также в процессе выполнения задания был встречен отряд хобгоблинов откуда-то далеко с северо-запада, которые никак не проявляли агрессивных намерений, но тем не менее были почти все уничтожены партией. Только командир отряда был отпущен домой с извинениями.

Сопровождали командора Ордена в Пригорном Д’Орта до столицы Вессалии Крима, где он должен был стать Командором. По пути была засада трех разбойных банд, которая была отбита. Выяснилось, что заказ от главного щипача Крима — Мелайны Харпас.

Через какое-то время Д’Орт рассказал им, что, скорее всего, засада была организована по наводке от Проклятого Паноптикума, нового врага Ордена. После того, как была найдена Мелайна, так и оказалось. Мелайну отпустили, когда она назвала условные сигналы для заказчика.

На постоялом дворе «Черствый хлеб» между Кримом и Невераном состоялась «встреча» с заказчиком. В ходе этой встречи полуорк-варвар Дергу из Паноптикума был сначала взят в плен, а потом убит.

По возвращении в Крим Д’Орт дает партии задание исследовать, есть ли действительно какой-то дракон в холмах за Холмогорском. Одновременно с этим фрументарий (разведка и контрразведка Республики Раодар) Токсил Клорак дает им задание найти и задержать беглого сенатора-казнокрада.

Сенатора ловят, им оказывается демон по имени Маякис и его сестра. Сестру убивают, и ее тело растворяется, а Маякиса ловят и сдают Токсилу Клораку.

Дракон оказывается реальностью, молодой латунный дракон по имени Дайграсс, и с удовольствием общается с партией. Выторговывают у него какие-то вещи, которые он сам упер у древнего черного дракона по имени Тордот Черная Буря, в частности, черный посох, который отдают Драгошу. Дракона, на удивление, оставляют в живых.

После возвращения в Крим решили, что нужно идти в крупнейший город континента, тем более тут война почти у порога и зверолюди близко. Направились в Раодар, но, особо там не задерживаясь, сразу рванули на остров Скальный, под которым открылся какой-то древний проход. Там их случайно атаковал какой-то огромный черный дракон, от которого они сбежали внутрь прохода.

Несколько дней пути по тоннелям вывели их в Подземье, где они столкнулись с цивилизацией крысолюдей. Нашли беглых рабов, каких-то новых существ, и пошли дальше на разведку. Долго ли коротко, вступили в конфликт с Укитой Зеленой из клана Дарсенгель, одной из Жрецов Зеленого Пламени. Их появление было встречено как знак древнего пророчества, что чужаки, пришедшие со стороны земель клана Гракус, освободят великого крысогуманоида Афанасу, божественного существа, столетиями правившего всеми крысолюдьми, а потом заточенного в плен Жрецами Зеленого Пламени.

По ходу их догнали Искатели Пьер Лежер и старая знакомая Зальдра Скорт. Правда, через какое-то время партия решила устроить им допрос, что они здесь делают. Пьер особо не шел на сотрудничество, да еще и упомянул, что когда-то давно у него был знакомый бард по имени Экклезиаст Озраллан. Партия решила, что они подозрительные, а они отказались сотрудничать, и оба Искатели остались погребенные в землях клана Гракус.

Устроили засаду на процессию Укиты Зеленой, и в жаркой сече проиграли и были взяты в плен. Крысолюдям сильно помогли некие вооруженные разведчики-люди из Розовых земель, что далеко отсюда. Ванин смог убежать, затем вернулся к пленной процессии и подговорил Габриэля (человека из Розовых земель) к сотрудничеству. В итоге всех освободили, Укиту взяли в плен, допросили, а затем Драгош посохом испил ее душу. Отношения Драгоша с посохом становились все опаснее.

Решив, что пока Подземья с них хватит, партия вернулась в Раодар, но по пути в тоннелях была встречена передовым отрядом Рассветного легиона, ибо Республика решила установить контроль на новой территории. Доложились, вышли на поверхность, потом доложились еще раз и еще раз, неплохо на этом заработав. Принесенный с собой могущественный артефакт, один из четырех, что держат Афанасу в плену, сдали в Орден. А еще принесли с собой несколько образцов куроникису — черного оникса, который крысолюди используют в своих инженерных изысканиях как немагический источник энергии.

В Раодаре помогли Алой Когорте остановить поток коннеля (серого пепла) — тяжелого наркотика, с которым была объявлена борьба в городе. Правда, только наполовину — доставили информацию, и неизвестно, справилась ли Когорта. Также помогли раскрыть Руке Сената (фрументариям) предательство в своих рядах — оказалось, что Токсил Клорак так и не довел пленного демона до Раодара, и стал его подконтрольным. Смогли накрыть целую ячейку демонопоклонников, не забыв на такое дело взять своего старого знакомого паладина Максимилиана, за что потом их приглашали на пьянку в Братство Рассвета, а сам Лорд Доблести Байлон Шиффер пришел на их выступление на Арене.

Познакомились с широко известным и авторитетным в городе полуросликом по имени Бодо Лонгхолл, более известным как Хоббит, и его свитой в лице полуэльфийки-певицы, ее драконорожденного друга/телохранителя, и двух телохранителей самого Хоббита. Помогли ему в одном щекотливом деле.

Выступали несколько раз на Арене Раодара. В первом бою уже побеждали, когда Драгош против воли выпил душу противника, а преднамеренные убийства на стандартных баталиях Арены запрещены. Драгош был задержан, победа не защитана, и потом партия еще выпутывала полуорка из этого омута, но благодаря помощи Руки Сената смогла. Вот только представляться Драгошем больше Драгошу в Раодаре нельзя. Дальше два боя было выиграно, и один проигран.

В Раодаре партию покинули двое — эльф-волшебник Нараэль и клирик Грегор, один от употребления ненужных субстанций, второй ушел воцерковляться. В итоге партия осталась втроем, но вскоре к ней присоединились двое новых членов.

Вспомнили о том, что Паноптикум сам себя не ликвидирует, и направились обратно в Крим исполнять это задание Ордена. Впрочем, личных причин против Паноптикума в партии было предостаточно. Встретились с Д’Ортом в Криме, после чего направились дальше по южному имперскому тракту в сторону Неверана.